Outros são partes que não são empresas, nem clientes e nem fornecedores, por exemplo: sócios e funcionários, geralmente utilizado no módulo de empreendimentos e nas movimentações da tesouraria no módulo financeiro.
Para cadastrar este tipo de usuário vamos em:
Home>Cadastros Gerais>Investidores
Após carregar a página você vai clicar em "Incluir Cadastro", e você sera direcionado para a página a seguir:
Segue informações para preenchimento:
Nome - Nome do Cliente;
Tipo de Cliente - Pessoa física ou pessoa jurídica;
E-mail - Endereço eletrônico para contato;
CPF/CNPJ - Número do CPF para pessoa física ou número do CNPJ caso seja pessoa jurídica;
RG - Número do registro Geral e Sigla do estado;
Nacionalidade - País onde o cliente nasceu;
Profissão - Selecionar uma das opções;
Nascimento - Selecionar a data de nascimento do cliente;
Estado Civil - Selecionar uma das opções disponíveis;
Categoria - Selecionar alguma categoria cadastrada;
Status - Ativo;
Telefones - Números de telefones para contado;
Nome do pai/mãe - Nome dos pais do cliente;
Caso o cliente seja casado(a), abrirá alguns novos campos do lado direito para cadastrar as informações do cônjuge.
Para preencher as informações do cônjuge, são as mesmas informações que já foram preenchidas anteriormente.
Nos dois próximos blocos vamos cadastrar o endereço atual do cliente:
Quando digitarmos o CEP o apertamos Enter o sistema automaticamente preencherá a maioria das informações do endereço, basta digitar o número da residência e complemento se houver.
Caso o endereço para ser feita a cobrança for o mesmo endereço que o endereço residencial, não precisamos preencher nada, basta clicarmos em : Usar Mesmo Endereço Residencial e assim o sistema irá copiar o endereço do bloco acima.
O quarto bloco é para cadastro de informações bancárias:
Segue orientações para preenchimento:
Banco - Selecionar o banco.
Tipo de Conta - Selecionar o tipo de conta.
Agência - Número da agência na qual o corretor tem a conta.
Conta - Número da conta.
Titular - Nome do titular da conta.
CPF/CNPJ - Informações do titular da conta. Número do CPF para pessoas físicas e CNPJ caso seja uma Pessoa Jurídica.
O quinto e último bloco serve para o caso de quisermos acrescentar algumas informações.
Se tudo já estiver ok, é só clicar em salvar.
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