O contrato do módulo carteira, serve para que possamos fazermos pesquisas sobre clientes filtrando por nome do cliente, número do contrato entre outros e também incluir contratos/propostas de compra de venda de unidades.
Como podemos ver em:
Home>Carteira>Contrato
Existem filtros para a pesquisa de contratos de clientes:
Usando os filtros podemos localizar um determinado cliente ou até mesmo todos os cliente de todos os empreendimentos.
No canto superior direito da tela, temos o botão para Incluir um Contrato de Compra e Venda:
Clicando nele seremos direcionados para uma página para fazermos um cadastro, mas lembrando de uma outra forma de fazer um contrato é pela proposta onde podemos utilizar o espelho de vendas.
Também poderemos usar uma Tabelas de Preço para fazer a proposta e para fazer o contrato também.
Basta acessar os links abaixo para saber como montar uma proposta pelo espelho de vendas e como criar uma tabela de preços:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserindo uma Proposta Pelo Espelhos de Vendas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segue informações para preencher o bloco Dados do Contrato:
Contrato - Deixar em branco, o sistema seguirá uma sequencia automática;
Empreendimento, Bloco e Unidade - Usar o filtro para selecionar o empreendimento, bloco e unidade o qual será feito a proposta;
Status - Ativo;
Data do Contrato - Data a qual está sendo feita a proposta;
Valor Nominal e Valor com Juros - Você pode preencher manualmente mas, o sistema também pode pegar os valores da Tabela de Vendas;
Centro de Custo, Plano Contábil e Índices - Se quando o empreendimento foi criado, esses itens já tinham sido escolhido e estão padronizados no empreendimento, o sistema já preencherá assim que o empreendimento for selecionado;
Utiliza financiamento Minha Casa Minha Vida - Selecionar resposta. Sim ou Não;
Número do Contrato no Banco - Se o financiamento for Minha Casa Minha Vida, digite o número do Contrato no Banco;
Valor do FGTS Utilizado - Se usou algum valor de FGTS, digite o valor.
No segundo bloco poderemos usar uma tabela de preço para agilizar o processo de efetuar o contrato.
Ao clicarmos no segundo bloco, poderemos ver se existe alguma tabela de preço cadastrada no sistema, podemos seleciona-la para o sistema já trazer uma proposta que foi ou simplesmente deixar em branco, caso a proposta que irá ser feita não vai depender da tabela.
Ao utilizarmos alguma tabela de preços o bloco Condição de Pagamento irá se auto preencher com a proposta que está na tabela feita para aquela unidade especifica.
Lembrando, usando ou não usando uma tabela de preços, podemos modificar para ficar da melhor forma para que o cliente possa pagar. Lembrando que a aprovação desta proposta irá depender de uma outra pessoa responsável por isso.
O último bloco são os dados do Corretor.
Abaixo segue orientações para preenchimentos dos campos:
Deduz Comissão de Parcelas - Se sim, a comissão do corretor será deduzida em cima das parcelas.
% de Dedução - Qual a porcentagem que será deduzida das parcelas.
Corretor - O sistema trará o corretor pelo apelido que foi cadastrado no sistema. Assim que selecionarmos o corretor o sistema irá puxar a imobiliária a qual o corretor está vinculado.
Comissão - Se deixarmos alguma porcentagem no cadastro do corretor o sistema trará já a porcentagem em cima do valor da unidade sem juros, mas você poderá alterar caso acho necessário.
Valor da Comissão - Mesmo caso do campo Comissão!
Forma - Qual documento o corretor irá te entregar provando que recebeu o valor.
Clique em Comprador(es) no canto superior da tela, se o cliente tiver cadastro no sistema assim que digitarmos o CPF o sistema buscará as informações do cliente, caso contrário preencha todo o cadastro do cliente.
Assim que colocarmos a proposta do cliente no sistema, vamos clicar em Fluxo na lateral.
O fluxo traz três tabelas da esquerda pra direita, a primeira é a Tabela de Preço que cadastramos a segunda é uma Tabela gerada a partir da proposta do cliente e a terceira tabela mostra claramente e de forma fácil a diferença entre a primeira e a segunda tabela.
No campo Comissão podemos também movimentar a comissão do corretor.
Assim que finalizado podemos clicar em Salvar, a pessoa responsável por aprovar propostas irá receber um e-mail, após analise da proposta e aprovação ou não o corretor receberá um e-mail com a resposta.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.