Gerando boletos e realizando baixas no Office Bank.

 No sub módulo Office Bank, podemos Gerar Boletos, Realizar Baixas Manuais e Automáticas e também temos um histórico de boletos gerados para consulta.

 Ao acessarmos o office bank, nos deparamos com um bloco de filtros de pesquisa:

 Para gerar boletos ou realizar baixas manuais, não precisamos usar todos os filtros. 

 Segue abaixo informações para preenchimento:

 Empresa - Selecione a empresa a qual queira realizar alguma ação, caso o empreendimento seja selecionado o campo empresa já será preenchido;

 Empreendimento - Selecione o nome do empreendimento, caso não tenha selecionado a empresa o sistema trará o nome da empresa; 

 Bloco, Unidade e Nº do Contrato - Selecionar o bloco e a unidade ou digitar o número do contrato do cliente, caso seja uma ocasião especifica onde precise gerar apenas o boleto ou dar uma baixa manual para este cliente;

 Tipo de Parcela - Geralmente é selecionado "Todos", pois assim o sistema irá buscar os boletos, mensais, semestrais e todos outros. 

  Nome do Cliente e CPF do Cliente - Caso um cliente tenha mais de uma unidade, é mais fácil digitar o nome ou o CPF do cliente para assim aparecer todas as parcelas de todas as unidades, assim podemos gerar todas de uma vez e não precisamos ficar selecionando contratos diferentes já que o cliente é o mesmo;

 Período das Parcelas - Quando filtramos com este campo vazio o sistema irá trazer todas as parcelas pagas e em aberto. Em uma situação onde fosse emitidas as 12 próximas parcelas (um carnê) para um cliente, então usaremos o mês o qual o cliente irá começar a pagar os novos boletos mais 11 parcelas. Por exemplo:     

 Assim serão gerados 12 boletos;

 Período de Recebimento - No caso de queremos realizar uma pesquisa referente à quando foram pagas certas parcelas. Lembrando que só farão efeito em parcelas que já foram baixadas no sistema;

 Banco, Conta e Carteira - Selecione o banco, conta e carteira o qual o empreendimento está vinculado;

 Baixa e Status - São para casos bem específicos de consulta, mas caso seja para geração de boletos podemos deixa-los em "Todos". 

 Como um exemplo, vamos filtrar todas as parcelas do empreendimento Amoreiras, já com a conta e carteira vinculada.

 Após selecionarmos todas as informações dos filtros necessários para geramos os boletos, é só clicar em Pesquisar. 

 E como podemos ver o sistema trará todos os boletos:

 Podemos selecionar um por um ou simplesmente clicar no check box no canto superior direito da tabela de boletos.

 Assim todas as parcelas irão ser selecionadas. Com todo as as parcelas já selecionadas, vamos clicar em "Download dos boletos selecionados":

 Se for até 20 boletos que estaremos gerando abrirá uma tela com todos os boletos em PDF, prontos para serem impressos, mas caso o número de boletos seja maior de 20, receberemos uma mensagem nos informando que os boletos serão enviados para o e-mail o usuário assim que terminar de serem gerados em segundo plano:

 Basta clicar em OK e esperar os boletos chegarem por e-mail. Se sua empresa não trabalha com arquivos remessa e arquivo retorno, o processo acaba por aqui, faltando apenas enviar os boletos para os cliente e depois conferir os pagamentos pelo extrato bancário.

 Para as empresas que usam o arquivo remessa, basta esperar os boletos serem gerados e clicar novamente no check box para selecionar todos os boletos que foram gerados e clicar em "Gerar Arquivo Remessa" no canto superior da tela:

 O arquivo remessa irá aparecer em uma pasta zipada, dentro desta pasta irá ter o arquivo remessa o qual você terá que exportar para o site do banco o qual a empresa tem a conta e no dia seguinte importar o Arquivo Retorno no site do banco e exportar para o Vinit, para que o sistema já possa ter uma resposta do banco referente aos pagamentos.

 Fazendo isso todos os dias como uma rotina da parte financeira da empresa, assim que o cliente pegar um boleto o sistema dará baixas automáticas nas parcelas. Não precisando mais olhar todos os dias o extrato do banco e realizando baixas manuais.

 Assim que tivermos em mãos o arquivo retorno, voltamos ao sub módulo office bank e clicamos em "Processar Arquivo Retorno":

 Depois clicar em Escolher Arquivo:

 Assim que o arquivo for selecionado clicamos em salvar e pronto, baixas automáticas realizadas.